服务马来西亚家庭自1970年代
关于 AugurWP 远景
一个跨世代的财务规划团队，协助个人、家庭与企业保障重要的人与事， 有目标地增长财富，并为未来世代传承资产。
50+ 年行业传承 • 10,000+ 客户服务记录
为什么是 AugurWP 远景？
AugurWP 代表 Augur Wealth Planner。
历史上，Augur 指的是尝试理解未来趋势的人。虽然没有人能够准确预测未来， 但财务规划的核心也源自相似的理念：通过今天更清晰、更有准备的决定， 为明天建立更稳健的基础。
透过保障规划、财富累积与资产传承，我们协助客户在人生不同阶段， 以更有信心与更清晰的方式前行。
保障 · 增长 · 传承
年行业传承
客户服务记录
保单持续率
Rockwills 遗产规划
投资规划方案
愿景、使命与核心价值
我们的愿景
成为值得信赖的财务规划团队，陪伴马来西亚家庭与企业跨越世代， 建立财务信心、安全感与长远传承。
我们的使命
透过综合财务规划方案，协助个人、家庭与企业保障所爱、 有目标地增长财富，并为未来世代保留与传承资产。
客户为先
我们把客户利益放在每一个建议与决定的核心。
诚信
我们以诚实、专业与透明的态度处理每一项事务。
远见
我们协助客户为机会与不确定性提前做好规划。
守护
我们珍惜客户的信任，协助他们保障、增长与传承重要资产。
服务
我们相信真正的价值来自长期陪伴，而非一次性的交易。
传承
我们协助客户为未来世代建立更稳健的财务基础。
跨越世代的信任传承
AugurWP 远景的根基可追溯至1970年代，当时创办团队是 British American Malaysia Ordinary Life Insurance 相关先驱代理团队之一，该公司后来成为 Manulife Insurance Berhad。
从传统寿险代理起步，我们逐步发展成为综合财务规划团队，致力于协助 马来西亚个人、家庭与企业作出更有信心的财务决定。
今天，AugurWP 远景由第二代领导团队带领，并准备把价值观、专业知识与 服务承诺延续至未来第三代。
财务规划不是以年份衡量。
而是以世代衡量。
我们的发展历程
保险传承
作为 British American Malaysia Ordinary Life Insurance 相关先驱代理团队之一的起点。
遗产规划
通过 Rockwills 特许经营合作，开始提供专业遗嘱书写与遗产规划服务。
投资方案
通过 Manulife Investment Services Malaysia 扩展至单位信托投资方案。
综合财务规划
为全国客户提供保险、遗产规划与投资方案的综合服务。
第三代延续
培养下一代继续服务马来西亚家庭与企业，延续长期承诺。
不一样的成功衡量方式
在金融服务行业，成功常被业绩排名、奖项或销售成就衡量。
在 AugurWP 远景，我们更重视不一样的东西。
我们以客户给予的信任、长期建立的关系，以及我们协助客户达成的规划成果 来衡量成功。
超过二十年来，我们的保单持续率维持在90%以上，反映我们对周全规划、 负责任建议与长期客户服务的坚持。
因为财务规划不应在一份保单签发或一次投资完成后结束， 而应在人生不同阶段持续陪伴与检视。
专业资格
ChFC
特许财务顾问
RFP
注册财务规划师